NEWS
ニュース
ニュースの詳細
産業用自動制御システムデバイス製造業：リスクと機会が共存
2015-11-21 15:14
1）業界の概要
1.業界の分類と業界の発展
コントローラおよび制御キャビネット製品の業界は、産業用自動制御システムデバイスの製造業界です。この製品は、中国の国家経済産業分類基準によると、計装業界の「産業自動制御システムデバイス製造産業」に属しています。2012年10月に中国証券監督管理委員会が発行した「上場企業の産業分類ガイドライン」（2012年改訂版）によると、この製品は製造業（C）-機器製造（C40）-一般的な機器製造（C401）-産業用自動制御システムデバイス製造（C4011）に属します。 「上場企業の管理産業分類指針」によると、製品が属する産業は「C4011-産業用自動制御装置製造業」に属します。
1.業界の規制システム
産業用自動制御システムの適用範囲には、電力、化学産業、食品、機械、繊維、その他の産業が含まれ、その主な製品は、生産プロセスの自動検出と制御のための基本的な手段と機器です。細分化された行政管理モードでは、各産業の自動化アプリケーションは、各産業の有能な部門によって1つずつ管理され、産業アプリケーションシステムは自己完結型であり、産業は自立しています。改革の深化と、さまざまな省や委員会のキャンセルと合併により、業界当局は徐々に縮小しましたが、産業オートメーション制御システム業界はまだ統一された業界管理システムを形成していません。現在、国務院、国家発展改革委員会、科学技術省、商務省、および情報産業省は、主に業界団体の形での業界マクロ管理と自己規律管理に焦点を当てた関連業界の政策と計画を策定しています。関連する業界団体には、中国オートメーション協会、中国機械工学協会機械産業オートメーション支部、中国機械工業連盟、中国計器工業会、中国電気機器工業会、中国計器工業会、中国電気工学協会などがあります。
2.主な業界のポリシーと規制
現在、工業自動制御システム機器製造業の円滑な発展を確実にするために、国は技術進歩を促進し、省エネと排出削減を強化し、主に以下を含む産業構造を調整する関連政策を順次導入しています
シリアルナンバー
ファイル名
発行文書番号または発行単位
1
「全国労働安全「第12次5カ年計画」」
国務院発行の第47号[2011]
2
「省エネ・排出削減に向けた「第12次5カ年」総合作業計画」
国家開発[2011]第26号
３
「開発のために国が奨励する資源保護と包括的な利用と環境保護技術」
国家開発改革委員会、科学技術省、国家環境保護局
4
「2006-2020国家情報化開発戦略」
中央局が発行したNo. 11 [2006]
5
「国家中長期科学技術開発計画概要（2006-2020）」
国家開発[2005]第44号
6
「機器製造産業の活性化を加速することに関する国務院のいくつかの意見」
国家開発[2006] No. 8
7
「ハイテク産業化重点分野の重点開発ガイド（2011年）」
国家開発改革委員会、科学技術省、商務省
8
「中国の情報産業における独立した知的財産権を持つ主要技術と重要な製品のカタログ」
情報産業省、科学技術省、国家開発改革委員会
9
「第12次国家経済社会開発計画」の概要
国務院
10
「設備製造業の調整・活性化計画」
国務院
11
「戦略的新興産業の育成と発展を加速することに関する国務院の決定」
国家開発[2010] No. 32
12
「第12次ハイエンド機器製造技術開発5カ年計画」
産業情報技術省
13
「インテリジェントマニュファクチャリングテクノロジー開発の第12次5カ年計画」
科学技術省
3.業界の上流と下流の関係およびバリューチェーンの構成
産業用自動制御システム機器製造業の上流は主に電装品、鉄鋼、各種機械部品であり、下流には石油、化学、冶金、電力、建設、建設機械、鉄道輸送など多くの分野があります。
電気部品、鉄鋼、機械部品などの上流産業は、産業オートメーション産業にほとんど影響を与えません。上流産業は基本的に市場自由化・競争産業に属しており、需給等により原材料や部品の価格はある程度変動しますが、産業オートメーション事業は十分に発達しており、技術は成熟しており、製品供給は比較的安定しています。鋼の価格はわずかに変動します。さらに、オートメーション業界は、製品の価格を調整し、在庫を合理的に管理することにより、一部の原材料および部品の価格変動のリスクを移転することができます。
下流産業の市場需要は、この産業に大きな影響を与えます。川下産業では、モデルや仕様の異なる幅広い自動化機器製品が求められており、川下産業への依存度が高いこの業界の製品の生産も、非標準品に基づいています。下流産業における市場需要の拡大は、産業オートメーション産業の急速な発展を大いに促進しました。下流産業による産業オートメーション制御システムの機器製造基準の継続的な改善は、産業製品の独立した研究開発と技術革新において積極的な役割を果たしてきました。
4.業界の周期的、季節的、および地域的な特性
（1）周期性
業界とマクロ経済の繁栄の度合いの間には、一定の正の相関があります。
（2）季節性
業界には明確な季節的特徴はありません。
ただし、同社の下流の冷凍空調業界の特徴によれば、季節的な特徴は主に製品の需要の季節的な違いに現れます。第1四半期はオフシーズン、第2四半期、第3四半期、および第4四半期は、特に第3四半期がピークの販売シーズンです。
（3）地域
現在、江蘇省、浙江省、上海を主なものとする中国東部、北京、天津、遼寧を主なものとする渤海縁、重慶を主な板とする中国南西部の3つの主要な板が形成されています。
（2）市場の状況
1.国内市場の概要
近年、中国の産業用自動制御システムデバイス製造業界は、国家政策のサポートと市場需要の増加という二重のメリットのもとで急速に発展しました。2011年以降、1952億の市場規模は着実に増加し続け、2015年には3,500億を超えると予想されています。 3,800億元以上に達した。
データソース：gongkong.com
産業オートメーション制御技術とは、制御理論、計装、コンピューター、およびその他の情報技術を使用して、産業生産プロセスの検出、制御、最適化、スケジューリング、管理、意思決定を行い、出力を高め、品質を向上させ、消費を減らし、安全を確保することです。包括的なテクノロジーの目的。この業界には、電力、電子機器、コンピューター、人工知能、通信、電気機械などの多くの分野が含まれます。このテクノロジーには、テクノロジー集約型、高投資、高効率などの特徴があり、典型的な高付加価値産業です。産業用オートメーション制御業界には、幅広い製品、大きな市場需要、市場での完全な競争、高度な自由化があります。ただし、技術革新の遅れと後方管理モデルにより、国内の企業は、海外の成熟した自動化制御システムの生産および管理モデルと比較して、依然として総合力に比較的欠けています。
産業オートメーション制御製品には非常に多くのタイプがあり、統一された正確な分類基準を形成することは不可能です。業界初のポータルサイト、中国自動化学会唯一のポータルサイト、協同組合サイト「China Gongkong.com」によると、主要なアイテムは16個、マイナーなアイテムは200個以上。
現在の中国の産業用制御および自動化制御市場の発展規模から判断すると、中国は世界最大の市場を持っています。従来の国内産業技術の変革であれ、ファクトリーオートメーション生産であれ、企業情報管理業務であれ、大量の産業オートメーションシステム機器が必要であり、国内の潜在市場は巨大です。世界には多くの産業オートメーションメーカーがあり、世界中で20万のメーカーがあり、2,000を超えるインバータメーカーだけでもあります。中国は巨大な市場ですが、産業用制御産業の全体的な技術開発は比較的遅れており、国内の製品サプライヤーは、米国、日本、ドイツの有名ブランド企業との激しい競争に直接直面しています。 IPC、DCS、PLCなどの分野では、外国企業は国内メーカーよりも絶対的な利点があります。
概して、中国の自動化制御会社は規模の経済に欠けており、有名な国内ブランドをまだ構築できていません。シーメンス、ABB、ヨーク、シュナイダーなどの多国籍統合企業は、依然として中国市場をリードしています。中国は依然として、業界をリードするハイエンド製品の主要な技術研究開発および製品製造技術において、ヨーロッパおよびアメリカの主要国と競争することができません。しかし、近年、国内企業による国際生産技術の導入と独立した研究開発により、多国籍企業との格差は絶えず狭まっています。国内市場では、中国企業は市場の需要に迅速に対応し、製品の品種、モデル、仕様に対する顧客のニーズを迅速に理解し、それらに迅速に対応する能力も備えています。幅広い自動化制御システム製品の業界特性により、国内で強力な特定目的企業は、国内市場のニーズに応じて、いくつかの下位区分で関連製品の詳細な研究開発を行い、市場の別の場所を占めることができます。同時に、国内の統合企業は、ローカライズされた生産、製品価格、販売チャネルにおいても一定の利点があります。したがって、多国籍の統合企業は依然としてこの業界の競争力のある状況で支配的な地位を占めていますが、国内企業も一定の競争力を持つことができます。
2.産業発展の見通し
グローバルな観点から見ると、産業用自動制御システムデバイスの製造業界は、将来の開発から利益を得る新たな方向性です。産業オートメーション制御システムは、効率の向上、エネルギーの節約と消費の削減、人件費の節約、産業のアップグレードの促進という明らかな効果があり、将来の開発の大きな可能性を秘めています。国内の観点から見ると、産業オートメーション制御システム産業は国内の規制と政策に強く支えられており、巨大で多様化した市場需要があります。さらに、中国の産業オートメーション制御レベルと欧米の先進国の間のギャップは依然として非常に大きく、将来の産業オートメーション率は非常に幅広いです。中央政府は、今世紀の最初の20年間の経済建設と改革の主な課題は、基本的に工業化を実現し、情報化を積極的に推進することであると述べ、さらに、情報化は中国が工業化と近代化を加速するための避けられない選択肢であると提案しました。自動化は、情報化と工業化の架け橋の役割を果たします。中国の伝統的な産業の後方の状況に直面して、中国は技術革新のペースを加速させ、中国の産業技術が多様化、自動化、知性の方向に発展するようにします。同時に、中国の将来の戦略的方向性としての環境の保護とエネルギー消費の削減も、業界の発展に良い保証を提供します。新しいエネルギー設備、環境モニタリング、水処理プロジェクト、および大規模エンジニアリングプロジェクトの環境保護管理には、すべて産業オートメーション制御システムテクノロジーのサポートが必要です。これにより、業界の将来の発展に幅広いスペースがもたらされます。我が国における自動化制御技術の採用は、国民経済における多くの産業の技術水準を発展・向上させるための重要な手段であり、我が国における伝統産業の変革、自動化産業システム及びハイテク産業の確立における主要な力であり、その発展の見通しは巨大です。
（3）産業競争の分析
国際的な先進レベルと比較して、中国の産業用自動制御システムデバイス製造業界には、まだ大きなギャップがあります。中国の産業オートメーション市場では、企業の規模と技術レベルに大きな違いがあります。大規模でハイテクなハードウェアおよびソフトウェアの製造元は、主に多国籍企業、元々の国が支援する省庁および委員会、科学研究機関、およびいくつかの民間企業に集中しています。数百の中小企業が主に自動化コンポーネントとシンプルなシステムセットの貿易に従事しており、一部の地元企業は技術研究開発と特殊製品の生産に従事しています。ハイエンド市場のほとんどは外資系企業が占めており、ローエンド市場では多くの地元企業が戦っています。
（1）外資系企業がハイエンド市場を占める
業界全体の競争パターンの観点から見ると、外資は中国の自動化制御機器市場の市場シェアの約70％を占め、主にハイエンド市場に集中しています。
世界の上位500業種の産業オートメーション制御多国籍企業が、Siemens、General Electric（GE）、Emerson、WestingHouse、ABB、Schneider、Omronなどの国内市場に参入しています）待つ。国内の自動化制御機器企業と比較して、外国企業は設計とコア技術に明らかな利点があります。多国籍企業は、高度な制御技術、通信技術、およびコンピューティング技術を利用して、超大規模、高速応答、運用安全性を設計および製造し、制御の最適化、管理の最適化、およびエンジニアリング統合自動化機器システムを実現しています。市場、特に外国の顧客向けの自動制御装置のハイエンド市場。
（2）地元企業はローエンド市場に集中している
現在、中国の産業用自動制御システム機器製造製品の全体的な技術レベルは低く、開発能力は弱いです。重慶Chuanyi Automation Co.、Ltd. Shanghaiなどの最も重要な生産機器に進入した国内のハイエンド自動化制御機器、デバイス、システムはごくわずかです。 Automation Instrument Co.、Ltd.、Zhonghuan Tianyi Co.、Ltd.、およびその他のほとんどは、外国のハイエンド産業オートメーション技術およびシステムによって独占されています。産業用オートメーションシステムの統合とエンジニアリングに従事する国内企業は、ほとんどが中小規模の企業です。長年にわたる海外の産業用オートメーション製品の代理店または流通を通じて、彼らは徐々に外国の産業用オートメーション製品の技術的性能を習得し、国内の企業プロセス条件と市場を深く理解しています。需要状況下では、プロジェクトの状況に応じて二次開発が行われ、コストが削減され、技術パフォーマンスは外国メーカーの技術レベルに到達または近づき、外国メーカーの部分的な入れ替えを実現しました。一部の企業は、このトレンドを守らず、業界セグメントで特別な製品の研究開発を行っており、ローカル市場での地位も占めています。
（4）業界の基本的なリスク
1.政策リスク
産業用自動制御システム機器製造業は、国家が振興を重視・推進している産業であり、新技術革新産業プロジェクトやインフラ建設プロジェクトの継続的な増加により、産業全体の規模は着実に拡大しています。近年、中国の国民経済の持続的かつ急速な成長に基づいて、経済の過熱のリスクを防止するために、関連する省庁および委員会は建設工学機器業界をマクロ制御する一連のポリシーを継続的に発行しています。制御措置には、土地供給、課税、信用、および外国投資が含まれます。したがって、関連する国内法や規制の変更、および産業政策の変更は、業界に大きな影響を与えます。
2.業界のリスク
現在、自動化制御システム機器の独立した研究開発、製造、販売に従事する企業が増え続けており、市場競争が激化しています。長年の運営の後、同社は自動化制御システム統合の開発においていくつかのコア技術を形成し、比較的安定した市場での地位と顧客グループを確立し、業界で特定の地位を占めてきました。しかし、国の産業政策の強力なサポートにより、さまざまな応用産業における自動化の需要が大幅に高まり、将来、より多くの企業が自動化産業の競争に参加するようになり、産業競争が激化しています。業界を継続的にアップグレードし、従来のビジネスから新興ビジネスへの転換を実現し、新興ビジネスを開拓し、新興市場を開くことができない場合、比較的厳しい市場競争に直面するでしょう。
3.技術的リスク
この業界は、エレクトロニクス、ソフトウェア、精密機械、オプトエレクトロニクス、その他の最新テクノロジーを含む、テクノロジー集約型の業界です。新しい経済時代では、ハイテクのアップグレードの頻度が増加しています。情報技術、マイクロエレクトロニクス技術、コンピューター技術、ネットワーク技術、および制御理論の継続的な発展に伴い、産業オートメーション業界の技術更新は日々変化しています。技術革新を継続できなければ、必然的に製品革新や事業革新に影響を及ぼし、厳しい市場競争メカニズムのもとで優位に立つことが難しくなります。また、今後の川下産業の更なる進化・充実を図り、川下産業の生産ニーズに応えるため、技術研究開発と技術変革を推進していく必要があります。
次へ
今すぐお問い合わせ
吉百順公衆番号
